- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Dean EARLE Piano
- Bernie GRIGGS Contrebasse
- Marquis FOSTER Drums
- 1 Pennies from heaven
- 2 Body and soul
- 3 Every tub
- 4 Baritone blues
- 5 Blue and sentimental
- 6 Thou swell
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 I'm in the mood for love
- 9 Tri-horn blooz
- 10 How high the moon
- 11 If I should lose you
- 12 Indiana
- 13 Wigwam
- 14 My melancholy baby
- 15 Flyin' home
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