- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Bweebida bwobbida
- 2 Birth of the blues
- 3 Baubles, bangles and beads
- 4 Rustic shop
- 5 Open country
- 6 Storyville story
- 7 That old feeling
- 8 Bike up the strand*Utter chaos
- 9 Blues at the roots
- 10 Ide's side
- 11 I can't get started
- 12 Frenesi
- 13 Flash
- 14 Honeysuckle rose
- 15 Limelight*Utter chaos
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