- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto, Saxophone soprano
- Nat ADDERLEY Cornet
- Hal GALPER Piano électrique
- Walter BOOKER Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur
- Phil UPCHURCH Guitare
- Jimmy JONES Piano
- 1 Phases
- 2 My lady blue
- 3 Book-ends
- 4 Pyramid
- 5 Part 1: The king and I. Suite Cannon
- 6 Part 2: Time in
- 7 Part 3: For Melvin Lastie
- 8 Bess, oh where's my Bess
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