- Terry EVANS Voix, Guitare acoustique
- Ray WILLIAMS Voix
- Ry COODER Guitare
- Ken SCANDLYN Guitare, Harmonica
- Jesse SAMSEL Guitare
- Hence POWELL Keyboards
- Jeff ALVIANI Keyboards
- Jorge CALDERON Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- Phil BLOCH Drums
- Joachim COODER Percussion
- George BOHANON Trombone
- 1 Money in your pocket
- 2 Too many ups and downs
- 3 Walking in the same tracks
- 4 Down in Mississippi
- 5 In this day and time
- 6 Rooftop tomcat
- 7 A lover like you
- 8 One sided love affair
- 9 Nasty doll
- 10 Blues no more
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