- Nguyên LÊ All guitars, Guitare synthetizer, Arrangeur
- Michel ALIBO Guitare basse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums, Voix
- Guests:
- Aïda KHANN Voix
- Corin CURSCHELLAS Voix
- Meshell NDEGEOCELLO Guitare basse
- Karim ZIAD Gunbri, North african percussion
- Bojan ZULFIKARPASIC Piano, Piano électrique
- 1 1983 (A merman I should turn to be)
- 2 Manic depression
- 3 Are you experienced
- 4 Purple haze
- 5 Burning of the midnight lamp
- 6 If 6 was 9
- 7 Voodoo child (slight return)
- 8 South Saturn Delta
- 9 Up from the skies
- 10 Third stone from the sun
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