Blues.
- Alvin LEE Guitare, Voix
- Tim HINKLEY Keyboards
- Bryson GRAHAM Drums
- Ian WALLACE Drums
- Boz BURRELL Guitare basse
- Mel COLLINS Saxophone soprano
- Jack LANCASTER Horn
- Harold BURGON Arp 2600
- Ronnie LEAHEY Orgue
- Steve THOMPSON Guitare basse
- BROTHER JAMES Congas
- Ron BERG Drums
- Andy PYLE Guitare basse
- Colin GIBSON Guitare basse
- 1 One more chance
- 2 Try to be righteous
- 3 You tell me
- 4 Have mercy
- 5 Julian Rice
- 6 Time and space
- 7 Burnt fungus
- 8 The darkest night
- 9 It's all right now
- 10 Truckin' down the other way
- 11 Let the sea burn down
- 12 Madness
- 13 Midnight special
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