- Ronald Shannon JACKSON (SOLO) Drums
- Ronald Shannon JACKSON (SOLO) Voix, Drums
- Ronald Shannon JACKSON Percussion
- Michael S. HARPER Voix
- Onaje Allan GUMBS (SOLO) Piano
- 1 Circus of civilized fools
- 2 Richard III*Raven
- 3 Puttin' on dog
- 4 Hottentot woman
- 5 Last affair: Bessie's blues song
- 6 Geronimo, on the run
- 7 Slim in Atlanta
- 8 Tears for the earthbound
- 9 Those winter days
- 10 Lullabye for mother
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