- David ALDERSON Horns, Voix
- Dave SCHIAVONE Reeds, Voix
- Peter PICCIRILLI Contrebasse, Voix
- Robert PREVITE Drums, Voix
- 1 Mingus
- 2 1958
- 3 Acrobat
- 4 Blues for Donna
- 5 When you get there, you gotta be on Main street
- 6 The circus
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