- Tito PUENTE Timbales, Vibraphone
- Nick TRAVIS Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Gene QUILL Saxophone alto
- Marty HOLMES Saxophone ténor
- Alvin GELLERS Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Willy CORREA Bongos
- Ramon SANTAMARIA Bongos
- 1 What is this thing called love
- 2 Tiny-not Ghengis
- 3 What are you doin' honey
- 4 Lotus land
- 5 Lucky dog
- 6 Birdland after dark
- 7 That's a Puente
- 8 Yesterdays
- 9 Terry cloth
- 10 Tito 'in
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