- Yusef LATEEF Flûte, Bamboo flute, Chinese flute
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Tambourine
- Georges ARVANITAS Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- James BLACK Drums, Bells, Percussion
- Georges ARVANITAS Piano
- [solo]
- 1 Psychicemotus
- 2 Bamboo flute blues
- 3 Semiocto
- 4 Why do I love you?
- 5 First gymnopédie
- 6 Medula sonata
- 7 I'll always be in love with you
- 8 Ain't misbehavin'
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