- 1 Morning dew
- 2 Childplay
- 3 Gypsy girl
- 4 she's a winner (demo)
- 5 Desiree
- 6 Sitting in the sun
- 7 Pink eyes
- 8 New new minglewood blues
- 9 Wind-up toys
- 10 Bitter wind
- 11 As he sees them
- 12 Save me (demo)
- 13 Soda water party
- 14 Death of Elizabeth
- 15 Love me (tonight)
- 16 I had too much to dream last night
- 17 Out of my mind
- 18 I can hear the grass grow
- 19 Who is the man (death)
- 20 Live and let live
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