- J.J. JOHNSON Trombone
- Harold MABERN Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Frank GANT Drums
- J.J. JOHNSON Trombone
- Toots THIELEMANS Guitare
- McCoy TYNER Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Neo
- 2 Gloria
- 3 Stella by starlight
- 4 Minor Blues
- 5 My funny Valentine
- 6 Blues waltz
- 7 Lullaby of Jazzland
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