- Michael GARRICK Piano
- Joe HARRIOTT Saxophone alto
- Ian CARR Trompette, Flugelhorn
- Tony COE Saxophone ténor, Clarinette
- Coleridge GOODE Contrebasse
- Dave GREEN Contrebasse
- Colin BARNES Drums
- 1 Promises
- 2 Parting is such
- 3 I got rhythm
- 4 A thing of beauty
- 5 Merlin the wizzard
- 6 Second coming
- 7 Requiem
- 8 Leprechaun leap
- 9 Portrait of a young lady
- 10 Song by the sea
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