- Kevin EUBANKS Guitare acoustique, Guitare, Keyboards
- Kevin EUBANKS Guitare synthetizer
- Edward SIMON Keyboards, Piano
- Kenny DAVIS Contrebasse, Guitare basse
- Gene JACKSON Drums
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Angel with the blues
- 2 Promise of tomorrow
- 3 This place in time
- 4 Eyes of a lost child
- 5 Cullerton street
- 6 Hope
- 7 Haze
- 8 He smiled the sea
- 9 Passage of the prince
- 10 In a sentimental mood
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