- Fats WALLER Piano, Celesta, Voix
- John HAMILTON Trompette
- Gene SEDRIC Clarinette, Saxophone ténor
- Al CASEY Guitare
- Cedric WALLACE Contrebasse
- Slick JONES Drums
- Catherine PERRY Voix
- 1 Ain't misbehavin'
- 2 Sweet Sue
- 3 Nagasaki
- 4 Lonesome me
- 5 Hallelujah
- 6 Handful of keys
- 7 Then you'll remember
- 8 Sextet from Lucia di Lammermoor
- 9 My heart at thy sweet voice
- 10 The joint is jumping
- 11 Your feet's too big
- 12 Honeysuckle rose
- 13 Ain't misbehavin'
- 14 I've got my fingers crossed
- 15 I'm livin' in a great big way
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