- HOLLIE DEW, BULL & GROUP Voix
- 22 & GROUP Voix
- BAMA Récitation
- DOBIE RED & GROUP Voix
- BAMA & DOBIE RED
- BAMA Voix
- BAMA, 22 & BULL Voix
- BULL & GROUP Voix
- Curry CHILDRESS Voix, Harmonica
- DOBIE RED & FOOTS Voix
- C.B. BANKS & CURRY CHILDRESS:
- C.B. BANKS Récitation
- Curry CHILDRESS Harmonica
- TANGLE EYE Voix
- DOBIE RED (INTERVIEW)
- 88 & GROUP Voix
- George JOHNSON Récitation
- Percy WILSON & GROUP Voix
- Alan LOMAX Collecteur de musique de tradition
- 1 Don't'cha hear poor mother calling?
- 2 John Henry
- 3 Strongest man I ever saw
- 4 Well, I wonder
- 5 Lies
- 6 I'm goin' home
- 7 More lies
- 8 O' Berta
- 9 Disability boogie woogie
- 10 O Rosie
- 11 Hollers
- 12 Stewball
- 13 Fox chase
- 14 Katy left Memphis
- 15 About prison singers
- 16 Rosie
- 17 High rollin' sergeant
- 18 Garbage man
- 19 When I went to Leland
- 20 Prodigal son
- 21 I'm goin' to Memphis
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