- Louie BELLSON Drums
- Blue MITCHELL Trompette
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Ross TOMPKINS Piano, Piano électrique
- John WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- as above but add
- Bob BAIN Guitare acoustique, Guitare
- Emil RICHARDS Percussion
- 1 Step lightly
- 2 Space ship 2
- 3 Medley: I remember Clifford * With you in mind * What's new
- 4 Cotton tail
- 5 Let me dream
- 6 Thrash-in
- 7 And then she stopped
- 8 Collaborations
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