- Franco D'ANDREA Piano
- Ares TAVOLAZZI Contrebasse
- Massimo MANZI Drums
- 1 Lester smooths
- 2 I'm comin' Virginia
- 3 At the jazz band ball
- 4 East of the sun
- 5 Davenport blues
- 6 Moving with Lester
- 7 Prez and Bix
- 8 At the jazz band ball II
- 9 Davenport blues II
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