Nouveau à la MCFB. Recorded June 12 & January 9, 1970.
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Ted DUNBAR Guitare
- Leon SPENCER JR Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Lou DONALDSON
- Blue MITCHELL
- Melvin SPARKS Guitare
- Lonnie SMITH Orgue
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD
- 1 Tennessee waltz
- 2 Curtis' song
- 3 Sassie Lassie
- 4 Just for a thrill
- 5 Pot belly
- 6 Love
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