- Ted BROWN Saxophone ténor
- Harold DANKO Piano
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- 1 Three little words
- 2 Yesterdays
- 3 The man I love
- 4 Preservation
- 5 Lover man
- 6 Broadway
- 7 Willow weep for me
- 8 Somebody loves me
- 9 Little quail
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