- Woody HERMAN Saxophone alto
- Al COHN Saxophone ténor
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- John BUNCH Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Not really the blues
- 2 Woody's lament
- 3 Tiny's blues
- 4 I wanna go home
- 5 Loose abberations
- 6 Four others
- 7 Tenderly
- 8 The goof and I
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