From Emarcy Records.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- John EARDLEY Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Mud bug
- 2 Sweet and lovely
- 3 Apple core
- 4 Nights of the turntable
- 5 Broadway
- 6 Everything happens to me
- 7 The lady is a tramp
- 8 Bernie's tune
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