First CD as leader.
- Lenny WHITE Drums, Percussion, Keyboards
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Dean BROWN Guitare
- Bernard WRIGHT Keyboards, Synthetiseur
- Anton RONEY Saxophone ténor
- Michael STEWART Muted trumpet, Flugelhorn
- Charles FAMBOUGH Contrebasse
- MUCKHEAD Rap vocals
- Chaka KHAN Voix
- Mark LEDFORD Voix
- Marcus MILLER Guitare basse
- Michal URBANIAK Violon
- Kenny GARRETT Saxophone alto, Saxophone soprano
- Chick COREA Keyboards, Synthetiseur
- Victor BAILEY Guitare basse
- John SCOFIELD Guitare
- Jon DRYDEN Synthetiseur
- Tony PURRONE Guitare
- Gil GOLDSTEIN Synthetiseur
- Nicki RICHARDS Voix
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Rick MARGITZA Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Pete LEVIN Synthetiseur
- James GENUS Contrebasse
- Jean McCLAIN Voix
- Danny WALSH Saxophone ténor, Saxophone alto
- George WHITTY Synthetiseur
- Adam HOLTZMAN Synthetiseur
- BACKGROUND VOCALS
- 1 Thick
- 2 East St Louis
- 3 Who do you love
- 4 Door #3
- 5 Sweet tooth
- 6 Wolfbane
- 7 Tea in the Sahara
- 8 Dark
- 9 And then you'll know
- 10 By any means necessary
- 11 Two weeks in another town
- 12 The shadow of Lo
- 13 Caprice
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