- Caetano VELOSO Voix
- Jacques MORELENBAUM Violoncelle, Voix
- Luiz BRAZIL Guitare, Berimbau, Voix
- Jorge HELDER Guitare basse, Basse électrique, Voix
- Ronaldo SILVA Drums
- Joatan NASCIMENTO Trompette, Flugelhorn
- Rowney SCOTT Saxophone
- Roberto SILVA Trombone
- Marcio VICTOR Percussion
- Orlando COSTA Percussion
- Eduardo JOSINO Percussion
- Moreno VELOSO Percussion
- 1 Jorde de Capadócia
- 2 Prenda minha
- 3 Meditação
- 4 Terra
- 5 Eclipse oculto
- 6 Texto "verdade tropical"
- 7 Bem devagar
- 8 Drão
- 9 Saudosismo
- 10 Carolina
- 11 Sozinho
- 12 Esse cara
- 13 Mel
- 14 Onde o rio é mais baiano
- 15 Na linha do equador
- 16 Odara
- 17 Não enche
- 18 A luz de tieta
- 19 Atrás da verde-e-rosa só não vai quem já morreu
- 20 Vida boa
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