Recorded February to August, 1996.
- Dee Dee BRIDGEWATER Voix
- Wynton MARSALIS Trompette
- Steve TURRE Shells
- Hassan HAKMOUN Voix, Gimbri, Percussion
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Cyrus CHESTNUT Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- Cyro BAPTISTA Percussion
- THE HOLLYWOOD BOWL ORCHESTRA
- John MAUCERI Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Midnight indigo
- 2 I'm beginning to see the light
- 3 Bli-blip
- 4 Fleurette africaine
- 5 Prelude to a kiss
- 6 Caravan
- 7 Solitude
- 8 Mood indigo
- 9 Night creature: Fast
- 10 Night creature: Andante misterioso
- 11 Night creature: Moderato, faster swing, moderato
- 12 Come Sunday
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