- Jeff HUDGINS Saxophone alto, Clarinette
- Alex LACAMOIRE Keyboards
- Dane JOHNSON Guitare
- Rev Mason WENDELL Contrebasse, Voix
- Andy SANESI Drums
- Guest:
- John ZORN Saxophone alto
- 1 Menstrual mystery meat
- 2 Alarms
- 3 Corkscrew
- 4 Mintcrumb rosette
- 5 Slingshot
- 6 Blood sucking freaks
- 7 Screwball
- 8 Cold
- 9 Message for Alex, pt.1
- 10 Lachrym
- 11 Mystery hole
- 12 Leper sap
- 13 Spectres of Bird
- 14 Basketcase
- 15 Fat neck, no neck
- 16 Message for Alex, pt.2
- 17 Drag
- 18 Bug skull
- 19 The shrike
- 20 Pools of urine
- 21 Bloodbath
- 22 Purged specimen
- 23 Coda
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