From Atlantic Records.
- Duke PEARSON Piano, Celesta
- Johnny COLES Trompette
- Harold VICK Saxophone soprano, Saxophone ténor
- James SPAULDING Flûte, Saxophone alto
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Gene BERTONCINI Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 The fakir
- 2 Prairie dog
- 3 Hush-a-bye
- 4 Soulin'
- 5 Little waltz
- 6 Angel eyes
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