- Nate BRAY Voix, Mandoline, Guitare
- Francis BRAY Basse
- Harley BRAY Banjo, Voix
- Red CRAVENS Guitare, Voix
- Uncle Johnny BARTON Voix
- John HARTFORD Fiddle
- Jim RAINES Fiddle
- 1 Opening theme (buckin' mule)
- 2 Blue eyed darling
- 3 Girl in the blue velvet band
- 4 Harley's breakdown
- 5 Thinking about you
- 6 Station break
- 7 Toy heart
- 8 Billy in the low ground
- 9 Little birdie
- 10 Red rocking chair
- 11 Stoney point
- 12 Station break
- 13 In despair
- 14 High cost of living
- 15 I am a pilgrim
- 16 Home sweet home
- 17 Closing theme
- 18 When first unto this country
- 19 Barbara Allen
- 20 Walk on boy
- 21 John Henry
- 22 Harbor of love
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