- Wayne HENDERSON Trombone
- Wilton FELDER Saxophone ténor
- Joe SAMPLE Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Stix HOOPER Drums
- 1 Promises, promises
- 2 Love and peace
- 3 Hey Jude
- 4 Sting ray
- 5 Fancy dance
- 6 Love is blue (L'amour est bleu)
- 7 Cookie man
- 8 Upstairs
- 9 Fire water
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