- THE TWILIGHT SINGERS:
- Greg DULLI Voix, Synthetiseur, Mellotron
- Greg DULLI Guitare, Guitare basse, Piano
- Greg DULLI Drums, Wurlitzer, Programming [Synth.]
- Greg DULLI Rhodes
- Mathias SCHNEEBERGER Orgue, Guitare
- Jon SKIBIC Guitare, Voix
- Greg WIECZOREC Drums, Percussion, Voix
- Joseph ARTHUR Voix, Dobro
- Scott FORD Guitare basse, Voix
- Bobby MACINTYRE Drums, Percussion, Voix
- Eric GORFAIN Violon
- Daphne CHEN Violon
- Richard DODD Violoncelle
- Leah KATZ Viola
- Ani DIFRANCO Voix
- Scott BENNETT Voix
- Mike NAPOLITANO Guitare
- John CURLEY Guitare basse
- Michael SULLIVAN Guitare basse
- Peter ADAMS Orgue, Synthetiseur, Mellotron
- Leta LUCY Voix
- Dave CATCHING Guitare
- Sissy GAINES Guitare
- Chris PHILLIPS Percussion
- Dave ROSSER Voix
- Roderick PAULIN Saxophone
- Andy PIZZO Trombone
- Bobby CAMPO Trompette
- 1 Toward the waves
- 2 I'm ready
- 3 There's been an accident
- 4 Bonnie Brae
- 5 Forty dollars
- 6 Candy Cane crawl
- 7 Underneath the waves
- 8 My time has come
- 9 Dead to rights
- 10 The conversation
- 11 Powder burns
- 12 I wish I was
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