- 1 Catch it
- 2 I'll be your baby tonight
- 3 New orleans horoscop blues
- 4 Trials, troubles, tribulations
- 5 Prairie lullabye
- 6 Guide me, o great Jehovah
- 7 Me and my chauffeur blues
- 8 Brazil
- 9 Georgia on my mind
- 10 Death letter blues
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