- Thad JONES Trompette, Flugelhorn
- Mel LEWIS Drums
- Jon FADDIS Trompette
- Jim BOSSY Trompette
- Steve FURTADO Trompette
- Cecil BRIDGEWATER Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Billy CAMPBELL Trombone
- Cliff HEATHER Trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Ed XIQUES Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Ed XIQUES Clarinette
- Billy HARPER Saxophone ténor, Flûte
- Ron BRIDGEWATER Saxophone ténor, Clarinette
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Buddy LUCAS Harmonica, Jawharp [Guimbarde]
- Roland HANNA Piano
- George MRAZ Contrebasse
- 1 Blues in a minute
- 2 All my yesterdays
- 3 Quiet lady
- 4 Don't you worry 'bout a thing
- 5 For the love of money
- 6 Yours and mine
- 7 Ambiance
- 8 Living for the city
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