- Bobby WATSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Melton MUSTAFA Trompette
- Edward SIMON Piano
- Carroll DASHIELL Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 The punjab of java po'
- 2 Big girls
- 3 Falling in love with love
- 4 7th avenue
- 5 Appointment in Milano
- 6 In case you missed it
- 7 In a sentimental mood
- 8 Slippin' & slidin'
- 9 Bah-da-da-da-dah-dah
- 10 Last chance to groove
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