- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Bill HARDMAN Trompette
- Big John PATTON Orgue
- Ray CRAWFORD Guitare
- Ben DIXON Drums
- Cleopas Mopedido MORRIS Congas
- 1 Possum head
- 2 Secret love
- 3 Midnight soul
- 4 Bye bye blackbird
- 5 Laura
- 6 Persimmon tree
- 7 Frenesi
- 8 Man with a horn
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