Plages de 1 à 8: "Possum Head" 1964 (UD7219)
Plages de 9 à 14: "Signifyin" 1963 (nouveau à la MCFB)
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Big John PATTON Orgue
- Bill HARDMAN Trompette
- Ray CRAWFORD Guitare
- Ben DIXON Drums
- Cleopas Mopedido MORRIS Congas
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Big John PATTON Orgue
- Tommy TURRENTINE JR. Trompette
- Roy MONTRELL Guitare
- Ben DIXON Drums
- 1 Possum head
- 2 Secret love
- 3 Midnight soul
- 4 Bye bye blackbird
- 5 Laura
- 6 Persimmon tree
- 7 Frenesí
- 8 Man with a horn
- 9 Signifyin'
- 10 Time after time
- 11 Si si safronia
- 12 Don't get around much anymore
- 13 I feel it in my bones
- 14 Coppin'a plea
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