- Gerald WILSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Al PORCINO Trompette
- or
- Ray TRISCARI Trompette
- Carmell JONES Trompette
- Nathaniel MEEKS Trompette
- Freddie HALL Trompette
- Julius CHAIKIN Trompette
- Bob EDMONDSON Trombone
- John EWING Trombone
- Don SWITZER Trombone
- Lester ROBINSON Trombone
- or
- Lew McCREARY Trombone
- Joe MAINI Saxophone alto
- Jimmy WOODS Saxophone alto
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Harold LAND Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Jack WILSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- or
- Dave DYSON Contrebasse
- Chuck CARTER Drums
- Guests:
- Bud SHANK Flûte
- Modesto DURAN Bongos
- 1 So what
- 2 'Round midnight
- 3 Paco
- 4 Ravi
- 5 Aram
- 6 Eric
- 7 Caprichos
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