- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Satin doll
- 2 I let a song go out of my heart
- 3 Sophisticated lady
- 4 I got it bad (and that ain't good)
- 5 In a mellow tone
- 6 Solitude
- 7 Don't get around much anymore
- 8 Do nothin' till your from me
- 9 Caravan
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