- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Johnny HAMMOND Orgue
- Jimmy PONDER Guitare
- Vance JAMES Drums
- GUEST:
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone alto
- 1 Tanya
- 2 Count every star
- 3 Planting the blues
- 4 Happy faces
- 5 Don't know much
- 6 Send for me
- 7 To love again
- 8 Since I fell for you
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