For details about the personnel see discography. Track 1 recorded 1988 or 1988; track 9: unknown recording date.
- Stanley CLARKE All basses
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- John MCLAUGHLIN Guitare acoustique
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Chick COREA Piano
- Jean-Luc PONTY Violon
- Kenny KIRKLAND Piano
- and others
- 1 Goodbye pork pie hat
- 2 Desert song
- 3 Quiet afternoon
- 4 Song to John, pt.1
- 5 Song to John, pt.2
- 6 Christmas in Rio
- 7 Spanish phases for strings and bass
- 8 What if I forget the champagne
- 9 All blues
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