- Shorty ROGERS Trompette, Arrangeur
- Al PORCINO Trompette
- Conrad GOZZO Trompette
- Don FAGERQUIST Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Harry BETTS Trombone
- Bob ENEVOLDSEN Valve trombone
- George ROBERTS Bass trombone
- Herb GELLER Saxophone alto
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Jack MONTROSE Saxophone ténor
- Bill HOLMAN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Lou LEVY Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Saturnian sleigh ride
- 2 Martians' lullaby
- 3 The line backer
- 4 Grand slam
- 5 Play! Boy
- 6 A geophysical ear
- 7 Red dog play
- 8 Bluezies
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