Track 9 only on CD.
- Art FARMER Trompette
- Hank JONES Piano
- Addison FARMER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Back in the cage
- 2 Stablemates
- 3 The very thought of you
- 4 And now..."
- 5 Nita
- 6 By myself
- 7 Too late now
- 8 Earth
- 9 Folks who live on the hill
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