- Billy CHILDS Piano
- Tony DUMAS Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- 1 It's you or no one
- 2 The end of innocence
- 3 Flanagan
- 4 Never let me go
- 5 Satellite
- 6 The island
- 7 Bolivia
- 8 Easy living
- 9 34 skidoo
- 10 Darn that dream
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