- Dave TOWNSEND Concertina
- Nick HOOPER
- 1 Lovesick Polly*Staines Morris*Three rusty swords
- 2 The flat pavane and galliard
- 3 As time goes by
- 4 Down the wagon way*Come ashore, jolly tar, your trousers on
- 5 John come kiss me now
- 6 The cuckoo's nest*The maid of the mill*The gallant hussar
- 7 Csardas
- 8 Suite in E minor, BWV 996
- 9 Rosline castle*The golden cross*Ratclif cross
- 10 Peschatore che va cantando*Saltarello
- 11 The hole in the wall*The bashful swain*Windsor terrace
- 12 Benetev a trevito
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