For details about the personnel see Storyville discography.
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- 1 Little girl
- 2 Movin' down the river Rhine
- 3 Down and out
- 4 The story of Sonny Boy Williamson
- 5 On my way back home
- 6 Down and out, tk.2
- 7 Chicago bounce
- 8 I'm so glad
- 9 I wonder, do I have a friend
- 10 Copenhagen woman
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