- Willie The Lion SMITH (SOLO) Piano, Voix
- 1 Pork and beans
- 2 Moonlight cocktail
- 3 Spanish Venus
- 4 Junk man rag
- 5 Squeeze me
- 6 Love will find a way
- 7 I'm just wild about Harry
- 8 Memories of you
- 9 Alexander's ragtime band
- 10 All of me
- 11 Ain't misbehavin'
- 12 The man I love
- 13 Summertime
- 14 Ain't she sweet
- 15 Dardanella
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