- Oscar PETERSON Clavicorde
- Joe PASS Guitare
- 1 Summertime
- 2 Bess, you is my woman
- 3 My man's gone now
- 4 It ain't necessarily so
- 5 I love you, Porgy
- 6 I got plenty o' nuttin'
- 7 Oh, Bess, oh where's my Bess
- 8 They pass by singing
- 9 There's a boat dat's leavin' soon for New York
- 10 Strawberry woman
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