- Mundell LOWE Guitare
- Art FARMER Trompette
- Don ELLIOTT Mellophone, Vibraphone
- Tony SCOTT Clarinette, Saxophone baryton
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- George DUVIVIER Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Mundell LOWE
- George DUVIVIER
- Ed SHAUGHNESSY Drums, Vibraphone
- 1 Summertime
- 2 Bess, you is my woman
- 3 I loves you Porgy
- 4 I got plenty o' nuttin'
- 5 Where's my Bess
- 6 Red headed woman
- 7 My man's gone now
- 8 It takes a long pull to get there
- 9 It ain't necessarily so
- 10 There's a boat that's leavin' soon for New York
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