- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Ella FITZGERALD Voix
- Russell GARCIA & HIS ORCHESTRA
- 1 Overture
- 2 Summertime
- 3 I wants to stay here
- 4 My man's gone now
- 5 I got plenty o'nuttin'
- 6 Buzzard song
- 7 Bess, you is my woman now
- 8 It ain't necessarily so
- 9 What you want wid Bess?
- 10 A woman is a sometime thing
- 11 Oh, doctor Jesus
- 12 Medley: Here come de honey man * Crabman * Oh,dey's so fresh and fine (Strawberry woman)
- 13 There's a boat dat's leavin'soon for New York
- 14 Bess, oh where's my Bess?
- 15 Oh Lawd, I'm on my way
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