- Elvin JONES Drums
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Flûte basse, Flûte
- Joe FARRELL English horn
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Wilbur LITTLE Contrebasse
- Candido CAMERO Congas
- Fred TOMPKINS Flûte
- 1 Agenda
- 2 Agappe love
- 3 Mr.Jones
- 4 Yes
- 5 Whew
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