- Tony Joe WHITE Guitare, Harmonica
- David BRIGGS Piano, Orgue
- Jerry CARRIGAN Drums
- Norbert PUTNAM Guitare basse
- Chip YOUNG Guitare
- Jimmy ISBELL Drums
- 1 Willie and Laura Mae Jones
- 2 Soul Francisco
- 3 Aspen Colorado
- 4 Whompt out on you
- 5 Don't steal my love
- 6 Polk salad Annie
- 7 Who's making love
- 8 Scratch my back
- 9 Little green apples
- 10 Wichita lineman
- 11 Look of love
- 12 Ten more miles to Louisiana
- 13 Georgia Pines
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